Preise und Konditionen

Das Erstgespräch bildet die Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ausgangssituation zu verstehen, klären offene Fragen und legen gemeinsam realistische Ziele fest. Alle Informationen werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich der Planung. Die Zieldefinition erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen, sodass Ihre Wünsche und Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Sie erhalten einen ersten Überblick über den weiteren Ablauf und können jederzeit eigene Schwerpunkte einbringen. Das Gespräch findet entweder persönlich oder digital statt – ganz nach Ihren Präferenzen.

Wir erfassen gemeinsam mit Ihnen alle relevanten Daten und Fakten zu Ihrer finanziellen Ausgangslage. Dabei achten wir auf eine strukturierte Darstellung, um Chancen und Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Die Analyse erfolgt transparent und nachvollziehbar. Sie entscheiden, welche Informationen Sie teilen möchten. Ziel ist es, ein umfassendes Bild zu erhalten, auf dessen Basis wir die weiteren Schritte aufbauen. Alle Daten werden gemäß DSGVO vertraulich behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben.

Auf Grundlage der Analyse und Ihrer Zielvorstellungen entwickeln wir einen individuellen Plan, der Ihre Situation und Wünsche berücksichtigt. Wir erläutern alle Vorschläge transparent und verständlich. Änderungen und Anpassungen sind jederzeit möglich, sodass der Plan flexibel bleibt. Die Planung umfasst verschiedene Aspekte der finanziellen Gestaltung, ohne dabei auf aggressive Anlagestrategien oder nicht abgesprochene Maßnahmen zurückzugreifen. Sie entscheiden stets über die Umsetzung der einzelnen Schritte.

Nach dem Start begleiten wir Sie kontinuierlich mit monatlichen Terminen. In diesen Gesprächen prüfen wir gemeinsam den aktuellen Stand, identifizieren Handlungsbedarf und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. So bleibt Ihre Planung stets aktuell und auf Ihre Lebenssituation abgestimmt. Die monatliche Abstimmung festigt die Zusammenarbeit und ermöglicht eine nachhaltige Entwicklung.